“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung proses penerbitan hingga pencatatan sukuk ini, yaitu OJK, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh lembaga dan profesi penunjang yang profesional. Ke depan, bank bjb syariah akan terus memperkuat fundamental perusahaan, memperluas layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat, serta menjaga kinerja yang sehat dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika industri perbankan syariah nasional,” tambahnya.
Sukuk yang diterbitkan terbagi dalam dua seri:
Seri A: Rp240 miliar, tenor 5 tahun, imbal hasil 8,70% per tahun
Seri B: Rp60 miliar, tenor 7 tahun, imbal hasil 9,00% per tahun
Sukuk ini mendapatkan rating idA(sy) dari PEFINDO untuk instrumen subordinasi, serta idAA- untuk rating korporasi. Sukuk menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar, yang telah dinyatakan sesuai prinsip syariah oleh Tim Ahli Syariah. Instrumen ini juga memiliki fitur write-down tanpa kompensasi.
Tingginya antusiasme investor terhadap sukuk ini menunjukkan kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis bank bjb syariah. Dana hasil penerbitan akan digunakan sebagai modal pelengkap (Tier 2) untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi pembiayaan syariah, khususnya pada sektor berbasis akad Murabahah, baik segmen produktif maupun konsumtif.
Editor : Suriya Mohamad Said
Artikel Terkait
